Năm 1708, Anh tuyên chiến với Pháp, lúc ấy, Nữ hoàng Anne đang trong thời gian trị vì. Vì lí do sức khỏe, bà ít quan tâm đến việc cai quản vương quốc, tuy vậy lại hứng thú với các hoạt động lập dị như đua vịt và chơi với 17 con thỏ hoàng gia, mỗi con đại diện cho một hậu duệ bà bất hạnh đã mất suốt nhiều năm. Bạn tâm giao, kiêm cố vấn và tình nhân bí mật của bà, Sarah Churchill, Nữ công tước xứ Marloborough, cai quản đất nước một cách hiệu quả thông qua vị thế của cô với Nữ hoàng. Những nỗ lực của Sarah nhằm kiểm soát Anne lại bị phá hoại bởi Robert Harley, thành viên Nghị viện Tory, dưới tư cách chủ đất, đã phản đối kịch liệt đề xuất tăng gấp đôi thuế áp vào tài sản được đưa ra để phục vụ cho cuộc chiến.

Trong khi đó, Abigail Hill, cô em họ nghèo khó của Sarah, đến Tòa án tìm việc làm. Vị trí của Abigail bị chính cha nàng xé nát vì thua lỗ đánh bạc. Trước là mất thanh danh sau là mất con gái. Abigail ban đầu bị buộc phải làm công việc đầy tớ với tư cách một hầu gái trong cung điện, nhưng, sau khi thấy tình trạng của Nữ hoàng, nàng tìm ra một dịp tốt để lấy lòng Sarah và cuối cùng, với chính Nữ hoàng: nàng tìm các loại thảo dược để chữa lành đôi chân cho bà, và mặc dù ban đầu bị Sarah trừng phạt vì hành động quá khích, cuối cùng Sarah đã mủi lòng khi nhận ra phương thuốc quả thực đã giúp giảm bớt sự khốn khổ của Anne. Để tỏ lòng biết ơn, Sarah giúp Abigail đạt được vị trí nữ tùy tùng chính trong cung điện của Nữ hoàng.

Biết tin đó, Harley sớm đã tiếp cận Abigail, nuôi hy vọng có thể mua chuộc nàng thành gián điệp của y để tìm hiểu về những kế hoạch do Sarah trù định và tìm ra cách thích hợp để phá vỡ quyền lực của cô. Abigail ban đầu còn cự tuyệt, nhưng chẳng lâu sau, nàng nhận ra mối quan hệ đồng tính bí mật giữa Anne và Sarah. Khi bị mê hoặc bởi khuynh hướng đồng tính luyến ái của Nữ hoàng, Abigail bắt đầu tự mình tán tỉnh bà.

Trong thời gian Sarah mãi tập trung vào chiến tranh, Abigail kết bạn với Anne, và sớm phát triển thành quan hệ tình ái. Sarah nhận ra âm mưu của Abigail và cố gắng đưa cô đi. Abigail đầu độc vào trà của Sarah, khiến nàng ngã khỏi ngựa, bị kéo vào rừng và biến mất suốt nhiều ngày. Điều này làm Anne nghĩ rằng Sarah giả vờ bỏ rơi mình với mục đích khiến bà ghen tị, nên đã nhanh chóng trao Abigail sự sủng ái của mình, và phần thưởng đầu tiên của cô là được phép chấp nhận lời cầu hôn từ Samuel Masham, một nam tước tại tòa án của Anne. Cuộc hôn nhân đã phục hồi danh phận cao quý của Abigail một cách triệt để với vị thế của một nam tước phu nhân.

Sarah thức dậy trong một nhà thổ với cơ thể đầy những sẹo cùng vết tích, bầm dập. Khi trở lại tòa án, nàng đưa ra tối hậu thư cho Anne: gửi Abigail đi, nếu không nàng sẽ công khai thư từ giữa mình và Anne nói chi tiết về mối quan hệ tình dục của hai người bọn họ. Bức thư đe dọa, như giọt nước tràn ly, đã ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ giữa Anne và Sarah. Và mặc cho Sarah tự nguyện đốt những lá thư trong nỗi hối hận sâu sắc, nàng vẫn bị tước văn phòng và đuổi khỏi tòa án. Khi Abigail, giờ được thăng chức thành nữ bảo hộ ngân sách tư của Nữ hoàng, trình bày những gì cô công bố là bằng chứng cho thấy Sarah đã biển thủ tiền, Sarah và phu quân nàng bị đày khỏi Anh. Sau việc đó, Abigail nhận ra sự chán ghét mà Nữ hoàng dành cho cô vì tội phá vỡ quan hệ giữa bà với Sarah, và khiến bà buồn đau, thống khổ.

Ngay sau chiến thắng của Abigail, cái tôi và thói xa xỉ vô độ của cô phồng lên hệt như cách mà Sarah từng đã. Một ngày nọ khi đang lang thang trong buồng của Nữ hoàng, Abigail cố tình giẫm lên một trong những con thỏ của Anne, cuối cùng cũng nhận ra bản chất thật của Abigail, Anne nhanh chóng đáp trả hành động lạm quyền này bằng cách túm lấy tóc của Abigail và lệnh cho cô xoa bóp chân như lúc còn là một hầu gái.